阿里巴巴怎么收费(阿里巴巴收费模式)

作者|苗正清

标题|视觉中国

“如果我们能够在疫情不确定的情况下，有把握地保证供应链和物流的稳定和顺畅，商业就可以稳定运营，消费者的情绪和意愿也可以更好地恢复。”5月26日晚间，阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官逍遥子(张勇)在2022财年第四季度及2022财年财报分析师会议上如此表示。

在这个夜晚，“确定性”是逍遥子、徐宏等阿里高管的高频词汇。(徐宏:阿里集团首席财务官)

就在6天前，逍遥子在另一次公开露面中谈到了“确定性”。5月20日，逍遥子在淘宝天猫-商家线上交流会上，当着300多位核心商家的面说:“我喜欢讲一句老话，‘努力在不确定中找到确定’。在不确定性中，寻找商业和消费者需求的确定性，从而组织供给的确定性。”

从26日晚间发布的财报中，也可以读出阿里对确定性的渴求，以及对不确定性的思考:“宏观环境挑战对供应链和消费者欲望有一定影响”，“在不确定性中提高整体回报”。

财报显示，2022财年第四季度，阿里巴巴集团实现营收2040.52亿元，同比增长9%。归属于普通股股东的净亏损为人民币162.41亿元，非美国通用会计准则净利润为人民币197.99亿元，同比下降24%。

本季度的结果是，阿里巴巴支付了反垄断法征收的182.28亿元的余额(91.14亿元)，阿里巴巴的现金流出现波动，本季度净流出150.7亿元，去年同期为6.58亿元。除了罚款，影响阿里巴巴现金流的关键因素是利润下降。

对于阿里来说，本次财报透露的好消息集中在“用户端”。一组值得注意的数据是:阿里巴巴透露，在淘宝和天猫上消费超过1万元的“年度活跃消费者”中，有98%在一年内保持活跃。而这个拥有超过1.24亿“人”的阿里平台，消耗的是“万元户”，被分析人士视为阿里的基本盘。

“今年以来，阿里高管在搞公开或小范围的活动时，谈得最多的就是如何留住他们。流量的时代变成了留存的时代，这几乎是阿里内部的共识。”一位资深美股分析师告诉虎嗅，疫情下的高线城市家庭消费“表面上”带来了强劲的线上消费需求，但供应链不确定性、物流受阻和消费疲软导致的降级(客单价下降和需求下降)对3月以来阿里的许多业务产生了很大影响。“深层次的挑战是，核心用户的复购率和客单价会在今年第二季度出现明显下降吗？而阿里应该如何应对这个潜在的挑战？”

一个微妙的细节是，2022年，阿里上市后一改往年惯例，在新财年开始时没有对未来做“财务指引”。对于此举背后的原因，阿里官方的回复是“疫情带来风险和不确定性，很多情况下阿里难以预测和控制。”

被“不确定性”困扰的主要企业

2022财年第四季度，阿里巴巴中国事业部、本地生活服务事业部和云事业部均呈现收入同比增长，同比增速分别为8%、29%和12%。

但在收入增长的背后，我们应该看到阿里的这些核心业务明显受到不确定因素的冲击。以中国商业分公司为例，该季度整体GMV同比下降，3月份疫情造成的物流和供应链压力是关键因素。

在疫情因素相对较弱的1、2月份，阿里中国的整体GMV处于“持平”的局面，几乎没有明显的增长。要知道，今年第一季度，淘宝和天猫都在商家和用户上加大力度，更多的让利和补贴出台。在这种努力下，中国商业GMV的“增长乏力”与消费市场疲软和供应链物流压力密切相关。有些无形的压力是不能忽视的。当季中国商业营收同比增长8%，而营业利润同比下降约10.2%，意味着成本端压力增大。

对中国商业分行来说，好消息是用户的增长。当季阿里中国事业部“年度活跃消费者”新增2100万，是一季度各大电商平台中增速最快的。背后的秘密的下沉市场仍在增长。阿里一淘本季度用户数增长2000万，而通过一淘、淘菜菜等产品“引流到阿里生态”的新增用户潜力十足。在这份财报中，阿里透露的一个关键信息是，在整个2022财年，超过20%的淘用户没有在淘宝或天猫平台消费过。同样显而易见的是，阿里的财报中明确表述了这些信息，以增加投资者的信心——似乎为了证明淘用户的关键价值，阿里特意指出，在过去一个季度，淘用户订单同比增长35%。在疫情和消费市场疲软的双重冲击下，这样的“消费能力”有点让人意外，而阿里隐含的关键逻辑也不难理解:一旦将这些用户发展成淘宝和天猫用户，中国商业分公司的营收增速可能在8%以上。

本地生活服务部门是Areepen本季度收入同比增长最快的部门。

疫情等不确定因素对阿里当地生活影响显著。当季订单同比增长9%，而在过去的财年，订单同比增长25%。3月疫情对饿了么、高德、飞猪的影响明显，但在“订单增速放缓”的同时，本地生活服务分支的用户量却在增长，3个月净增400万。

从2021年开始，云业务被视为阿里新的增长曲线。目前阿里的云业务由阿里云和钉钉组成，疫情也给阿里的云业务带来了压力:部分客户的需求开始“减弱”，疫情也导致部分项目延迟交付。2022财年，头部客户订单的波动减缓了云业务的收入增长。下一季度，如何开发“需求疲软”的本地客户，将是云业务的关键。

数字媒体和娱乐用户在本季度显著增长。财报显示，优酷日均付费用户同比增长14%，另一个积极信号是优酷亏损同比收窄。疫情造成的“主场状态”可能会在下一季度继续给优酷带来收益，但一个深层次的挑战是如何在不断减少投入的同时推出优质内容。这也是优酷需要尽快找到的不确定性。

这份财报，阿里对“海外”用了不少笔墨。

最重要的是国际商务。本季度，阿里的国际业务用户增加了400万。过去12个月，阿里国际事业部年度活跃消费者达3.05亿，是阿里海外市场多年来的新高峰。

国际业务部门也面临着不确定性。例如，“俄乌冲突”深深影响了他们的欧洲订单，而欧盟2021年7月的新增值税政策使全球速卖通和国际事业部的其他业务面临压力。这些因素的“综合结果”是全球速卖通订单增长缓慢。

但是，我们还是要看到阿里国际事业部的活力。2022财年，Lazada和Trendyol的订单分别增长了60%和68%，是阿里所有业务线中增长最快的业务。2021年，阿里高管多次用蓝海和新的增长曲线描述海外市场。从目前的“图书增长”来看，并非谣言。2022财年第四季度，Lazada和Trendyol的订单仍同比大幅增长:分别增长32%和48%。

阿里最大的确定性是人。

有知情人士告诉虎嗅，2021年，阿里内部员工学习“OKR理论”，由逍遥子在公司内部推。

在学习OKR的背后，阿里高管试图再次优化效率，适应新员工和用户。从2021年开始，阿里所有业务线的中高层都在深入学习Z世代，甚至00后。

一个有趣的细节是，2014年9月左右，阿里当时的高管团队有一段时间频繁提到“不确定性”，那是在阿里上市前后。当时阿里高管对不确定性的洞察也是围绕人展开的——彭蕾等高管曾说，“现在关注90后，作为员工和用户。对未来的不确定性保持敬畏。”

就像轮回一样。时至今日，阿里的高管们还在谈论不确定性。只是90后这一代阿里人和阿里员工逐渐被吸收同化为阿里的确定性。

2014年上市前后，阿里高层喜欢提的另一个话题是“国际化”，这似乎是某种“命运的交融”。如今，阿里国际业务的主要团队以85-95年出生的员工为核心战斗力，90后是一线员工中占比最高的。

逍遥子等高管以人为本。

有人说，他们是在试图恢复某种“确定性”，或者创造某种确定性，以适应新的周期。比如有些高管开始每天早上在员工站“徘徊”，通过这种亲自巡视的方式，可以了解到考勤情况和部门氛围。再比如，阿里的HR部门正在为更有个性的95后员工研究新的沟通互动方式。

"将不确定性转化为新的确定性."

对于阿里来说，人周围的“确定性”也在用户端。财报显示，过去12个月，阿里全球年活跃消费者超过13亿，中国业务年活跃消费者超过9亿。在过去充满不确定性的12个月里，阿里的年度活跃用户增加了8900万——它仍然是中国最大的电子商务平台。

并且，阿里面临着一个“确定性”的关键变量。

“目前消费者在平台上的访问和活跃度依然稳定，但不同品类的消费意向发生了明显变化。”财报会上，逍遥子是这么说的。

眼下，阿里面临的是第二季度，不容乐观。许多分析师和机构都对阿里在2022年第二季度的表现表示“谨慎”。由于疫情的影响，物流和供应链的不确定性，阿里的核心业务持续承压。弥漫在大部分消费品上的“疲软”局面，正让每个家电平台都在尽力“维持现状”。此时此刻，阿里如何才能找到更多的确定性？从26日晚的分析师电话会议上，我能听出阿里知道自己确定性的路径在哪里，真正的考验是如何到达那里。

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