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中国车险市场(中国车险市场规模)

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互联网
2022-11-13
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一、车险行业介绍

1.汽车保险的定义

机动车辆保险，即汽车保险(简称车险)，是指对机动车辆因自然灾害或事故造成的人身伤害或财产损失负责赔偿的一种商业保险。其保险客户主要是拥有各种机动车辆的法人团体和个人；保险的标的主要是各种类型的汽车，也有电车、电瓶车、摩托车等特种车辆。

2.汽车保险业的基本盈利模式

汽车保险业基本盈利模式介绍

来源:公开资料整理。

3.车险综合改革

2020年1月13日，中国银监会副主席黄宏在国新办举行的新闻发布会上首次提出，车险综合改革将在2020年的适当时机正式实施，最终于9月19日实施。与过去五年的商用车票价改革相比，此次改革的突破在于将多个目标变为单一目标，回归车险改革的原点让利于消费者。建立市场化条款费率形成机制、保障责任优化、产品服务丰富、附加费用合理、市场体系健全、市场竞争有序、经营效率提升、车险高质量发展等具体目标都将服务于这一主要目标。

来源:公开资料整理。

二。中国汽车保险业发展现状

1.发展

车险业务一直是财险行业保费收入的大头。但随着车险综合改革的实施，以“降价、增保额、提质”为目标的改革力度之大，影响之深远。据银监会官员透露，车险综合改革实施后，车险保费降幅超过20%，保险公司新车保费收入也受到不同程度的影响。2020年车险保费收入8245亿元，同比仅增长0.69%，占财险保费收入的69.12%，同比下降1.17个百分点。

资料来源:中国银行业和保险业监督管理委员会，由华晶工业研究所编制。

资料来源:中国银行业和保险业监督管理委员会，由华晶工业研究所编制。

从企业收入来看，根据PICC P&C保险和平安财险公告披露的数据，2020年车险保费收入分别为2656.51亿元和1961.51亿元。从业务占比来看，2020年，PICC P&C保险占比61.5%，同比有所上升，或源于信用保险业务大幅减少；平安产险车险业务占比68.62%，而2019年末，占比高达71.72%。车险综合改革叠加疫情的影响可见一斑。

资料来源:中国经济研究所编制的《2020年主要公司年报》。

相关报告:华景产业研究院发布的《2021-2026年中国车险市场发展前景预测及投资策略咨询报告》。

2.竞争格局

车险行业集中度高，竞争格局相对稳定。2020年，中国车险总保费收入为8245亿元，仅PICC就为2656.51亿元。平安和太平洋保险2020年车险收入分别为1961.51亿元和956.70亿元。PICC、平安、太平洋瓜分保费5574.72亿元，集中度67.61%。

资料来源:中国经济研究所编制的《2020年主要公司年报》。

三、中国车险市场的影响因素

1.汽车销售

保险费收入与汽车销售密切相关。2020年，在疫情和车险综合改革新规的影响下，我国汽车销量达到2531万辆，同比下降1.9%。同时，考虑到2020年末汽车保有量为28087万辆，同比增速为7.5%，比去年同期回落1.3个百分点。汽车保有量增速放缓，汽车销量增长势头减弱。预计未来汽车行业将继续探底，这对车险市场是一个很大的挑战。

资料来源:中国汽车工业协会、国家统计局和华晶工业研究所。

2.车险综合改革

车险综合改革自2020年9月19日起实施。在费率市场化改革中，附加险费率上限的降低和无赔款优待系数的降低将导致平均每件保费的降低，保险公司的车险保费收入将面临压力。预计车险保费下降25%-30%；然而，车险责任限额的提高、车险承保责任范围的扩大和赔付率的预期提高，将增加保险公司的费用，进一步降低企业的利润空。预计车险赔付率会提高，通过降低成本使费用率呈下降趋势，从而实现承保盈利。

第四，车险全面改革的影响

1.车险保费收入增速下滑，业务占比持续下降。

车险综合改革后，车险保费收入以肉眼可见的速度下降:2020年1-9月，车险保费收入6208亿元，同比增速5.0%；2020年1-11月，车险保费收入7480亿元，同比增速2.3%；2020年全年保险保费收入8245亿元，同比增速降至0.69%。在缓慢增长下，车险业务占财险保费收入的比重已从2019年的70.29%下降至2020年的69.12%。2021年1-2月，车险收入仅占财险保费收入的47.71%。

资料来源:中国银行业和保险业监督管理委员会，由华晶工业研究所编制。

2.车险业务分化。

行业内车险业务将出现分化，龙头保险公司具有规模效应，车险定价和理赔成本控制能力突出，服务一流，资本实力雄厚，渠道控制力更强，有望进一步提升保费和利润集中度；中小保险公司面临更严峻的市场考验，或出现持续承保亏损和经营困难。

动词（verb的缩写）中国汽车保险业的发展趋势

1.车险风光不再，占比还会继续下降。

车险业务长期占据财险保费收入的70%以上，2015、2016年甚至接近80%。但受行业环境影响，近年来车险保费收入增速放缓，在蓬勃发展的财险业务中的占比也有所下降。近年来，非车险保费收入增速远高于车险保费收入增速。2020年，财险行业车险和非车险保费增速分别为0.70%和6.43%。非车险对车险的替代成为财险业务增长的重要驱动力。在此背景下，随着车险综合改革的进一步影响，车险占比将继续下降。

资料来源:中国银行业和保险业监督管理委员会，由华晶工业研究所编制。

2.行业集中度进一步提高。

费改带来的成本明显下降，强化了领先的渠道和品牌优势，程度大于预期。同时，中小财险公司现金流压力较大，可能会退出车险业务。从长期来看，海外经验表明，费改有利于龙头盈利能力的提升。

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